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Erfüllen Sie mit dem Vermittler-Protokoll 5.3 die gesetzlichen Anforderungen der Dokumentationspflicht für Versicherungsvermittler

Mit der unabhängigen Beratungsdokumentationssoftware Vermittler-Protokoll haben Sie die Möglichkeit, die gesetzlichen Anforderungen der Dokumentationspflicht in vereinfachter und edv-unterstützter Weise umzusetzen.

Laden Sie sich die 30-Tage Testversion des Vermittler-Protokolls herunter
oder
bestellen Sie die Vollversion.

Die Software wurde von fossa entwickelt und ist in enger Zusammenarbeit mit Versicherungsmaklern und Experten der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung entstanden und orientiert sich an den Erfordernissen der alltäglichen Praxis. Gleichzeitig verwenden Sie dabei die vom Arbeitskreis Beratungsprozesse erarbeiteten Dokumente.

Mit der Software Vermittler-Protokoll stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

  • parallele Bearbeitung mehrerer Beratungssituationen
  • Erstellung und selektiver Druck der Beratungsdokumente (je nach Einstellung der Variante Versicherungsmakler/Versicherungsvermittler).
    • Beratungsdokumentation
    • Beratungsverzicht
    • Maklerauftrag
    • Maklereinzelauftrag
  • Speichern und Laden von Beratungssituationen (mit Zeitstempel möglich) und Vorlagen
  • Verwendung Ihrer Kundendaten in den Dokumenten (mit Import der Daten)
  • Bereitstellung von Risikoanalysebögen
  • Hinterlegung und Bearbeitung von Stammdaten und Listen
  • Export und Import von Beratungsdokumentationen
  • Import von Textbausteinen

Selbstverständlich passt der Softwarehersteller fossa das Vermittler-Protokoll sich eventuell verändernden Richtlinien und Druckstücken regelmäßig an und informiert Sie darüber.

Haben Sie Interesse oder Fragen? Dann richten Sie Ihre E-Mail gern an
versicherungspraxis24(at)wolterskluwer.de