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21.09.2016

Die Wiederanlage von ablaufenden Lebens- und Rentenversicherungen

Ablaufende Lebens - oder Rentenversicherungen führen in der Versicherungsbranche noch ein Schattendasein, dabei werden jedes Jahr Milliarden EUR an Kunden ausbezahlt. Davon verbleibt von dem, was wieder angelegt werden kann, nur ein Bruchteil bei den Vermittlern, obwohl für sie alle Möglichkeiten vorhanden sind, um die Abläufe im eigenen Bestand zu halten. Hier setzt der neue Leitfaden von Wolters Kluwer an und beantwortet die grundlegenden Fragestellungen, liefert das Basiswissen für die Beratung und zeigt auf, wie Sie eine passende und erfolgreiche Kundenberatung zur Wiederanlage vorbereiten.

Die Grundlage für eine derartige Beratung bildet dabei das fachliche Wissen rund um die gesetzliche Altersvorsorge, die Lebens- und Rentenversicherung, die Gestaltungsmöglichkeiten und die begleitenden Themen wie die Sozialversicherung und Steuern - nur wer die Grundzüge dieser Bereiche kennt, der kann dem Kunden eine entsprechende Beratung zukommen lassen und wird sich von der Konkurrenz abheben.

Dieser Leitfaden richtet sich an alle Vermittler (d.h. den Ausschließlichkeitsvertreter, wie auch Mehrfachagenten und Makler), die insbesondere Privatkunden betreuen und deren Kunden entweder vereinzelt oder auch in größerer Zahl in den nächsten Jahren eine Ablaufleistung aus einer Lebens- oder Rentenversicherung erwarten.

Gleichzeitig können Vermittler mithilfe dieser Publikation ein ganz neues Geschäftsfeld eröffnen. Aber auch der gestandene Berater findet mit Sicherheit noch interessante Anregungen oder Ideen für seine tägliche Arbeit.

Aus dem Inhalt:

  • Hintergründe, Zahlen, und der Fokus auf die Zielgruppe "50+"

  • Grundwissen für die Beratung von Kunden mit ablaufenden Lebens- und Rentenversicherungen

  • Anlagekonzepte für die Wiederanlage von Lebens- und Rentenversicherungen

  • Strategien für die Beratung einer Wiederanlage

  • Zusammenfassung und Ausblick

Weitere Informationen zum neuen Leitfaden "Die Wiederanlage von ablaufenden Lebens- und Rentenversicherungen" finden Sie im Wolters Kluwer Shop.

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